Tableau de bord et tâches

Commencer la journée par l’essentiel

Le tableau de bord d’accueil rassemble ce sur quoi chaque utilisateur doit agir :

• Mes tâches, filtrées par aujourd’hui, en retard, à venir ou toutes
• Offres à examiner, regroupées par vente
• Ventes à facturer, avec le nombre d’enchérisseurs concernés
• Ventes à venir, avec leur délai de dépôt et leur publication en ligne ou non
• Mes opportunités, comptées par statut
• la dernière activité sur l’ensemble des contacts, les contacts créés récemment et une recherche rapide de contacts

La disposition affichée dépend du rôle de l’utilisateur.

Des tâches rattachées au travail concret

Une tâche comporte une courte description, un type (appel, rendez-vous, note, document entrant ou sortant), un responsable et une échéance. Elle se crée depuis un contact ou une opportunité et peut être liée à l’opportunité, la campagne, le dépôt, le reçu, la facture, l’expertise, l’expédition, le lot ou la vente concernés : le lien de la tâche ouvre directement la bonne fiche.

Les tâches suivent un code couleur : vert à venir, jaune pour le jour même, rouge en retard. Une fois faite, un clic la marque comme terminée et cette clôture reste dans l’historique du contact. Les administrateurs choisissent les types d’activité utilisables comme tâches.

Un récapitulatif quotidien par e-mail

Chaque matin, les utilisateurs qui ont des tâches du jour ou en retard reçoivent un seul e-mail qui les liste avec l’heure, le type et le contact, et renvoie vers la fiche concernée. Personne ne reçoit de rappel vide.

Un tableau de bord par vente

Chaque vente dispose de son propre tableau de bord pour l’équipe : nombre de lots, totaux des prix de départ et des estimations basses et hautes, taux de change appliqués aux dates de la vente, dernières enchères, les dix lots les plus actifs et les enchères par origine. Des indicateurs de contrôle signalent les enchérisseurs proches de leur limite d’achat, ceux dont le contact porte un tag d’avertissement, les ordres saisis par un collègue encore à confirmer, les offres en attente, les enchérisseurs à facturer et ceux qui présentent un solde ouvert.