CRM
Fiches clients et historique
Une fiche par contact : adresses, identité, banque, tags, dépôts, enchères, factures et historique complet des activités, partagé par toute l’équipe.
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Modèles de lettres et documents
Adaptez la mise en page et les textes de tous les documents produits par Selloff, des lettres aux factures, dans chaque langue, avec balises et conditions.
Un seul moteur pour tous les documents
Une maison de ventes produit des dizaines de documents : reçus et contrats de vente, listes de description et de résultats, factures et rappels, décomptes vendeurs, confirmations de paiement, fiches d’enchérisseur et lettres. Dans Selloff, tous reposent sur le même moteur de modèles : la charte se définit une fois et s’applique partout.
Comment se construit un modèle
Un modèle est une suite de blocs : texte, tableau de lots, zone de signature, etc. Chaque bloc a une largeur, un décalage, des couleurs, une bordure et des marges intérieures, et peut commencer sur une nouvelle page ; la page elle-même se règle en portrait ou en paysage, avec ou sans en-tête et pied de page. Les textes se rédigent pour chaque langue et utilisent des balises, choisies dans une liste, pour les noms, adresses, montants, lots ou coordonnées de la succursale. Des conditions si/sinon adaptent un paragraphe au cas traité, par exemple lorsque les documents sont adressés à un représentant.
Chaque modèle enregistre aussi l’objet et le corps de l’e-mail ainsi qu’un format de nom de fichier. Plusieurs modèles peuvent coexister pour un même type de document, et un modèle se duplique pour servir de base à un nouveau.
Des lettres en un clic
Depuis un contact, une opportunité ou une campagne, vous partez d’un modèle de lettre (une lettre vierge est fournie) ; Selloff remplit la formule de politesse et les coordonnées du contact, et imprime sur l’en-tête de la succursale choisie. Les blocs marqués comme modifiables s’ajustent avant l’impression ou l’envoi. Les lettres de campagne partent vers tous les destinataires sélectionnés en une seule opération.
Classés automatiquement
Chaque document imprimé pour un client ou envoyé par e-mail est enregistré dans le fil d’activités du contact, lié au dépôt, au reçu, à la facture ou à l’élément concerné. Plusieurs documents peuvent partir dans un même e-mail, et les traitements en masse tournent en arrière-plan. Voir les fiches clients et le suivi des e-mails.
Questions fréquentes
Peut-on adapter les documents de Selloff à notre charte et à nos formulations ?
Oui. Reçus, contrats, listes pour les déposants, factures, décomptes, confirmations et lettres sont des modèles modifiables dans les paramètres : ajout ou déplacement de blocs de texte, tableau de lots ou zone de signature, orientation portrait ou paysage, marges, en-tête et pied de page. Le logo et le pied de page de la succursale s’appliquent automatiquement.
Dans quelles langues les documents peuvent-ils être produits ?
Les textes des modèles sont enregistrés par langue, et chaque document est généré dans la langue préférée du contact destinataire. Des modèles par défaut sont fournis en plusieurs langues, dont le français, l’anglais et l’allemand.
Peut-on envoyer la même lettre à de nombreux contacts ?
Oui. Une lettre de campagne s’imprime ou s’envoie par e-mail aux destinataires sélectionnés d’une campagne, avec les balises remplies pour chaque contact. Les gros lots sont générés en arrière-plan, et vous recevez un fichier ZIP ou un lien de téléchargement une fois prêts.
Fonctionnalités associées
Dépôts
Reçus de dépôt et documents signés
Enregistrez chaque dépôt sur un reçu numéroté avec emplacement et données d’importation, envoyez listes de lots et contrats, et suivez les copies signées.
En savoir plus
Comptabilité
Facturation automatique
Créez en quelques clics factures acheteurs et décomptes des déposants, avec commission, assurance, frais, envoi et TVA calculés automatiquement.
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Voyez Selloff à l’œuvre sur une vente comme la vôtre.